В данной панели осуществляется дополнительная настройка некоторых справочников, оперативных документов, а также параметров учета и планирования посещений.
Рис. 4.1. Окно "Настройка дистрибуции"
Организации, подразделения, клиенты
Основная организация. Указывается основная организация, которая будет по умолчанию использоваться при оформлении документов. Значение выбирается из справочника "Организации".
Несколько организаций. Признак ведения учета от имени нескольких организаций в одной информационной базе (ИБ). Если в состав предприятия входит только одна организация, то флажок следует отключить.
Подразделения предприятия. Просмотр списка подразделений предприятия. При нажатии открывается список элементов справочника "Подразделения".
Использовать контрагентов. Признак использования контрагентов в информационной базе. Если флажок установлен, то на формах оперативных документов будет доступно поле "Контрагент". Если флажок снят, то поле "Контрагент" не будет доступно и справочник "Контрагенты" не будет выгружаться в МУ агентов.
Проверять ИНН контрагента. Если флажок установлен, то при записи элемента справочника "Контрагенты" указанный ИНН будет проверяться на уникальность. Если флажок снят, то ИНН для контрагентов не будет проверяться.
Использовать сегменты клиентов. Признак возможности объединения клиентов в сегменты. Разделение клиентов на сегменты используется для закрепления типовых договоров за группой клиентов.
Карта. В значении настройки указывается наименование карты, используемой при построении отчета "Карта дистрибуции".
Регистрации в личном кабинете – при нажатии откроется окно регистрации учетной системы "Управление дистрибуцией" в онлайн-сервисе "Агент Плюс: Личный кабинет".
Использовать обмен с личным кабинетом – при установке флажка в Личный кабинет будет доступен обмен с Личным кабинетом (подсистема "Синхронизация данных", раздел "Обмен с личным кабинетом"). При обмене между учетной системой и Личным кабинетом, из учетной системы могут выгружаться данные о настройках обмена для МУ агентов, а при использовании сервиса "Карты" - данные о фактических и запланированных передвижениях агентов, сведения о выполнении плана посещений агентом для дальнейшего просмотра их на карте в режиме онлайн в Личном кабинете.
Настроить расписание – при нажатии на гиперссылку откроется окно установки расписания для обмена между УС и Личным кабинетом. Гиперссылка активна только при установленном флажке "Использовать обмен с Личным кабинетом".
Загрузка данных от дистрибьютора – флажок регулирует отображение подсистемы "Данные дистрибьюторов".
Валюта учета. Указывается основная валюта учета денежных средств в организации. Значение устанавливается автоматически после обмена данными с основной учетной системой организации. Указанная валюта будет по умолчанию использоваться при оформлении документов.
Использовать характеристики номенклатуры. Признак использования дополнительных характеристик при описании номенклатуры. Например, размерный ряд обуви, цвет мебели и т.д. Характеристики могут быть обобщенными для товаров одного вида номенклатуры или назначаться индивидуально по каждому товару.
Использовать упаковки номенклатуры. Упаковки используются, если товар может поступать и отгружаться в разных упаковках (штуках, коробках, контейнерах и т.д.). Использование упаковок обязательно, если используется адресное хранение товаров в ячейках. В этом случае обязательно должны быть определены линейные размеры упаковок для правильного их размещения в ячейках определенного размера. Предусмотрена возможность назначения набора упаковок, которые будут использоваться для товаров (упаковки обуви, упаковки молока, упаковки конфет и т.д.). Список упаковок может быть назначен и индивидуально для товара.
Единица измерения веса. Определяется единица измерения, в которой будет рассчитываться вес номенклатурной позиции.
Использовать режим "Торговля с колес". Признак использования в МУ режима работы "Торговля с колес". Если флажок установлен, в МУ становятся доступными для создания и редактирования документы "Реализация", "Перемещение" и "Поступление", а в "Управление дистрибуцией" становится доступным документ "Перемещение товаров". Если флажок снят, документ "Реализация" в МУ будет доступен только для просмотра, документы "Перемещение" и "Поступление" будут недоступны на МУ.
Использовать склады в табличной части документов продажи. Признак использования многоскладского учета. Если флажок установлен, то в табличной части документов продаж в "1С:Предприятии" и в МУ агента становится доступной возможность указания разных складов для отгрузки товаров. Если флажок снят, то отгрузка производится с одного склада. При
Доставка раньше срока нарушает срок доставки. Функциональная опция влияет на расчет уровня сервиса SLD для заказов. Если флажок установлен и товар был доставлен клиенту раньше срока доставки, то SLD = 0. Если флажок снят и товар был доставлен клиенту в срок (или раньше срока), то SLD = 1. Подробнее о расчете SLD смотри в разделе "Заказ клиента".
Использовать ручные скидки в продажах. Признак использования ручных скидок в документах продажи. Если флажок установлен, то для каждой строки табличной части документов продаж становится доступной для указания скидка в процентном или суммовом выражениях.
Использовать ручные скидки в поступлениях. Признак использования ручных скидок в документе "Поступление товаров" и "Возврат товаров". Если флажок установлен, то для каждой строки табличной части документа "Поступление товаров" и "Возврат товаров" становится доступной для указания скидка в процентном или суммовом выражениях.
Использовать заявки на возврат товаров. Признак использования документов "Заявка на возврат" при обмене между "Мобильной торговлей", "Управлением Дистрибуцией" и "1С:Управление торговлей, ред. 11".
Сервис геокодирования. Указывается основной сервис геокодирования, который используется при определении координат торговых точек в обработке "Установка координат торговых точек". Поддерживается два сервиса геокодирования: Яндекс и Google.
Привязывать торговые точки к агентам. Если флажок установлен, то в карточке торговой точки необходимо указать торгового агента, который работает с данной точкой. Эта связь будет использоваться для автоматического заполнения табличной части документа "План посещений". Если флажок снят, то торговая точка не привязывается к агенту (поле "Агент" в карточке торговой точки отсутствует). При этом для документа "План посещений" вариант заполнения табличной части по торговым точкам агента будет недоступен.
Дата первой недели планирования посещений. Если период планирования превышает одну неделю, то для корректного расчета графика посещений необходимо указать дату первой недели планирования посещений. Эта дата указывается один раз в начале работы с конфигурацией. В дальнейшем при создании документа "План посещений" указанная дата будет использоваться для отсчета первой недели в графике планирования посещений.
Например, создаем план посещений.
Указываем в плане интервал планирования "2 недели".
Для торговых точек предварительно указываем желательный график посещений с периодичностью, с которой этот график будет повторяться (это делается в карточке торговой точки, вкладка "Планирование").
Добавляем торговые точки в план посещений. Для точек поставятся посещения согласно указанному в карточке желательному графику.
Началом отсчета работы графика желательных посещений будет дата, указанная в поле "Дата первой недели планирования посещений". Начиная от этой даты будут рассчитываться посещений точек. Для каждой точки график будет циклично повторяться с заданной периодичностью.
Период планирования посещений. Указывается период планирования посещений, используемый по умолчанию при заполнении графика посещений в карточке торговой точки. Значение выбирается из выпадающего списка предопределенных значений.
Начальная точка маршрута. Указывается начальная точка для оптимизации маршрута при планировании посещений. Оптимальный маршрут агента будет строиться от указанной начальной точки маршрута с учетом кратчайшего расстояния до следующей торговой точки. Значение выбирается из выпадающего списка. В списке доступно четыре значения:
Не имеет значения. При выборе этого варианта оптимизации начальной точкой маршрута будет назначена торговая точка, при начале с которой маршрут будет наиболее оптимальным.
Офис. Этот вариант оптимизации маршрутов используется в случаях, когда торговые агенты отправляются на маршрут из офиса. В этом случае первой торговой точкой в маршруте будет ближайшая к офису торговая точка. Начальная точка оптимального маршрута посещений агента определяется по координатам подразделения, закрепленного за агентом. Если для подразделения агента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархии подразделений организации.
Домашний адрес агента. Данный вариант оптимизации маршрутов используется в случаях, когда торговые агенты отправляются на маршрут из дома. В этом случае первой торговой точкой в маршруте будет точка, ближайшая к дому агента. Начальная точка оптимального маршрута посещений агента будет определяться по координатам, указанным в карточке физического лица (сотрудника).
Заданная точка. При выборе этого варианта оптимизации начальной точкой маршрута назначается торговая точка, указанная первой в порядке посещения документа "План посещений".
Конечная точка маршрута. Указывается конечная точка маршрута при планировании посещений агента. Оптимальный маршрут агента будет строиться с учетом кратчайшего расстояния до конечной точки маршрута. Значение выбирается из выпадающего списка. В списке доступно четыре значения:
Не имеет значения. При выборе этого значения конечной точкой маршрута будет назначена торговая точка, при окончании в которой маршрут будет наиболее оптимальным.
Офис. Этот вариант оптимизации маршрутов используется в случаях, когда торговые агенты завершают маршрут в офисе. В этом случае конечной торговой точкой в маршруте будет точка, ближайшая к офису агента. Конечная точка оптимального маршрута посещений агента определяется по координатам подразделения, закрепленного за агентом. Если для подразделения агента координаты не заданы, то конечной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархии подразделений организации.
Домашний адрес агента. Данный вариант оптимизации маршрутов используется в случаях, когда торговые агенты завершают маршрут по пути домой. В этом случае конечной торговой точкой в маршруте будет точка, ближайшая к дому агента. Конечная точка оптимального маршрута посещений агента будет определяться по координатам, указанным в карточке физического лица (сотрудника).
Заданная точка. При выборе этого варианта оптимизации конечной точкой маршрута назначается торговая точка, указанная последней в порядке посещения документа "План посещений".
Если значения в настройках "Начальная точка маршрута" и "Конечная точка маршрута" не указаны, то начальная и конечная точки маршрута определяются согласно порядку посещения торговых точек в документе "План посещений".
Радиус торговой точки по умолчанию, м. Указывается радиус торговой точки, который будет использован для определения факта посещения торговой точки агентом. Константа используется в отчетах "Выполнение плана посещений агентом" и "Анализ результативности торговых представителей". Для каждой торговой точки радиус может быть задан непосредственно в карточке торговой точки. В случае если в карточке это значение не указано, то используется значение, указанное в данном поле.
Время для разграничения визитов, мин. Для разделения визитов агента в торговую точку при отсутствии загруженного трека передвижений, но при наличии координат в документе, следует указать интервал времени в минутах, по прошествии которого визит будет зафиксирован как новый. Отсчет времени для разграничения визитов начинается с момента окончания работы с документом и до момента создания следующего документа на МУ.
Контролировать координаты. При установленном флажке торговые точки без координат будут выгружаться в МУ со статусом "Координаты отсутствуют" (статус в Управление дистрибуцией изменяться не будет), а в документе "План посещений" будут выделяться красным.
