Отчет "KPI торговых представителей"

Отчет предназначен для анализа эффективности работы торговых представителей по маршруту в разрезе выполнения запланированных посещений, количества созданных документов, и сумм по созданным документам "Заказ клиента" и "Реализация товаров".

Отчет представлен в двух вариантах: вариант отчета "KPI торговых представителей по руководителю", в котором отображаются результаты на определенную дату; и "KPI торговых представителей по дате", в котором отображается общий итог работы агента за выбранный период.

Вариант отчета "KPI торговых представителей по руководителю"

Рис. 14.39 Вариант отчета "KPI торговых представителей по руководителю"

Информация в табличной части отчета детализируется по агенту и дате.

При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета (кнопка "Настройки") (Рис. 14.39):

Период – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Максимальное значение временного периода - 999 дней.
Факт посещения (по треку/по документу):
По документам. При выборе варианта "По документам" отчет будет сформирован по данным данным о документах, созданных агентом за указанный в отчете период.
По трекам. При выборе варианта "По трекам" отчет будет сформирован по данным треков передвижения агент за указанный в отчете период.

Примечание.

Выбранный режим расчета результативности ("по трекам" или "по документам") не влияет на расчет расстояния по факту в отчете.

По дате – отчет может формироваться в двух различных режимах (режим выбирается из выпадающего списка):
документа в БД – означает, что фактической датой документа будет считаться дата документа, указанная в основных реквизитах (на закладке документа "Основное").
создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в МУ.
Только проведенные документы – при установленном флажке отчет будет строиться без учета непроведенных документов.
Список документов – в поле указывается вид или виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Если во время визита был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
Виды планов продаж – в поле указывается вид или виды планов продаж, которые будут учитываться в отчете при формировании отчета. При указанном в отборе виде плана продаж в отчет будет добавлена колонка "Выполнение плана продаж". В случае если вид плана продаж для отбора не указан, колонка отсутствует.
Агент – в поле указывается торговый агент, по документам которого будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Сотрудники".
Супервайзер – в поле указывается супервайзер группы торговых агентов. При выборе в табличной части отчета отобразятся результаты для всех сотрудников команды выбранного супервайзера.

Информация в табличной части отчета разбивается на несколько групп: "Агент", "Расстояние, км", "Визиты", "Результативность".

Супервайзер / Агент

В группе отображается имя супервайзера, возглавляющего группу агентов. Далее колонка детализируется отдельно по каждому агенту. При двойном щелчке мыши на ячейке с именем супервайзера или агента откроется карточка сотрудника.

Наверх

Расстояние, км

В группе отображается запланированное и фактическое расстояние маршрута.

Расстояние, план – расстояние между точками плана посещений согласно запланированному маршруту.
Расстояние, факт – фактическое расстояние, пройденное агентом по маршруту.

При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Пройденные расстояния агентов" с детализацией по выбранному дню и агенту.

Наверх

"Продажи, факт"

"Продажи, факт" – в группе отображается информация о документах "Реализация", созданных на основании заказов агентом за указанный в настройках период.

Количество – количество созданных документов "Реализация".
Сумма – общая сумма по созданным документам "Реализация".

При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется журнал документов "Реализации товаров" с установленным отбором по выбранному агенту и указанному в настройках отчета периоду.

Наверх

Визиты

В группе отображается количество запланированных и совершенных визитов для агента и процент выполнения плана посещений агентом. Визиты разделяются на следующие виды:

Плановые – количество визитов, запланированное в документе "План посещений" для выбранного агента.
План, факт – количество визитов, выполненных согласно плану посещений.
% выполненных по плану – процентное соотношение фактических визитов к плановым.
Незапланированные (в день посещения) – количество визитов в торговые точки, включенные в план посещений, но на которые не было запланировано посещение на указанную дату.
Отсутствующие в плане на период – количество визитов в торговые точки, которые изначально не были включены в план посещений агента на рассматриваемый период. В отчете "Выполнение плана посещений агентом" такие посещения отображаются в нижних строках отчета и выделены желтым цветом.
Всего фактических – общее количество выполненных посещений.
Посещения новых точек – количество посещений торговых точек, для которых установлен статус "Новый клиент".

Для того чтобы посещение торговой точки было отмечено в отчете, торговый агент должен находиться в радиусе торговой точки (указанном индивидуально для торговой точки или заданном в настройке "Радиус торговой точки" в разделе "Настройка дистрибуции") в течение периода, указанного как время определения визита в разделе "Настройка дистрибуции".

При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется отчет "Выполнение плана посещений" за период исходного отчета.

Наверх

"% неактивных"

В группе отображается процент торговых точек со статусом "Неактивные" в запланированном маршруте агента. При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Статусы торговых точек" с установленным отбором по статусу "Неактивный клиент".

Наверх

Результативность (% визитов с заказами)

В группе отображается процент выполненных по плану визитов, во время которых были созданы документы "Заказ".

Сумма заказов не по плану – общая сумма по документам "Заказ", созданным во время незапланированных визитов.
Сумма заказов по плановым посещениям – общая сумма по документам "Заказ", созданным во время запланированных визитов.
Сумма заказов – общая сумма по документам "Заказ".
Количество – количество документов "Заказ", созданных во время визитов. Если во время визита в торговую точку было создано более одного документа "Заказ", то при общем подсчете KPI агента учитывается факт визита в ТТ, т.е. учитывается только один документ "Заказ".
Результативность (% заказов от запланированных посещений) – процент результативности визитов агента. Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ "Заказ". Документы "Заказ" из колонки "Сумма заказов не по плану" не влияют на результативность агента.

При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке отчета и указанному в отчете периоду.

Наверх

Процент выполнения планов продаж

В группе отображается процент выполнения плана продаж агентом. Если вид плана продаж в настройках не выбран, то колонка отсутствует.

Наверх

Вариант отчета "KPI торговых представителей по дате"

Вариант отчета отображает итоги работы команды супервайзера за указанный в настройках отчета период времени.

Рис. 14.40 Вариант отчета "KPI торговых представителей по дате"

Информация в табличной части детализируется по агентам.

Период – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Максимальное значение временного периода - 999 дней.
Факт посещения (по треку/по документу):
По документам. При выборе варианта "По документам" отчет будет сформирован по данным данным о документах, созданных агентом за указанный в отчете период.
По трекам. При выборе варианта "По трекам" отчет будет сформирован по данным треков передвижения агент за указанный в отчете период.

Примечание.

По дате – отчет может формироваться в двух различных режимах (режим выбирается из выпадающего списка):
документа в БД – означает, что фактическими датами посещения будут даты загрузки документов в ЦБД.
создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в МУ.
Только проведенные документы – при установленном флажке отчет будет строиться без учета непроведенных документов.
Список документов – указываются виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Если во время визита был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
Агент – в поле указывается торговый агент, по документам которого будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Сотрудники".

Информация в табличной части отчета разбивается на несколько групп: "Супервайзер", "Расстояние, км", "Продажи, факт", "Визиты", "Процент неактивных", "Результативность".

"Агент" – в группе отображается имя агента. При двойном щелчке мыши на ячейке с именем агента откроется карточка сотрудника.

"Расстояние, км" – в группе отображается запланированное и фактическое расстояние маршрута агента.

Расстояние, план – расстояние между точками плана посещений согласно запланированному маршруту.
Расстояние, факт – фактическое расстояние, пройденное агентом по маршруту.

При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Пройденные расстояния агентов" с детализацией по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду. При двойном нажатии на ячейку с итоговыми данными по колонке для супервайзера, отчет "Пройденные расстояния агентов" будет детализирован по всем агентам команды. При двойном нажатии на значение в строке "Итого" откроется отчет "Пройденные расстояния агентов" с детализацией по всем агентам отчета.

"Продажи, факт" – в группе отображается информация о документах "Реализация", созданных агентом за указанный в настройках период. При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется журнал документов "Реализации товаров" с установленным отбором по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.

"Визиты" – в группе отображается количество запланированных и совершенных визитов для агента и процент выполнения плана посещений агентом. При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется меню для выбора форма отчета на выбор: "Выполнение плана посещений" или "Зоны охвата передвижений агентов". Для открытого отчета будет установлена детализация по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.

"Результативность" – в группе отображается процент выполненных по плану визитов, во время которых были созданы документы "Заказ". При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке, откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке и указанному в настройках отчета периоду.

Сумма заказов – общая сумма по документам "Заказ", созданным во время визитов.
Количество заказов – количество документов "Заказ", созданных во время визитов. Если во время визита в торговую точку было создано более одного документа "Заказ", то при общем подсчете KPI агента учитывается факт визита в ТТ, т.е. учитывается только один документ "Заказ".
Результативность (% заказов от запланированных посещений) – процент результативности визитов агента. Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ "Заказ".

См. также: