Отчет "Выполнение плана посещений агентом"
Отчет "Выполнение плана посещений"
(Рис. 14.2) выводит информацию о количестве выполненных торговым агентом посещений и выводит данные о соотношении запланированных посещений и посещений, выполненных вне плана.
Отчет по выполнению плана посещений формируется на основании документа
"План посещений" и документов, полученных из МУ. Отчет может выводиться за произвольный период и включать в себя несколько документов
"План посещений", назначенных для выбранного торгового агента.
Рис. 14.2 Отчет "Выполнение плана посещений агентом"
Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета:
Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку "Сформировать".
Отчет может формироваться в двух различных режимах (режим выбирается переключателем на форме "Формировать план по дате:"):
-
дате загрузки в БД – означает, что фактическими датами посещения будут даты загрузки документов в ЦБД.
-
дате создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в МУ.
При включенной настройке "Только по проведенным документам" отчет будет строиться без учета непроведенных документов.
В табличной части отображается список торговых точек, указанных в плане посещений для указанного торгового агента, по документам которого строится отчет, и график посещений, детализированная по дням
(Рис. 14.2). При пролистывании отчета левая часть с названиями и адресами торговых точек остается закрепленной для удобства просмотра и сопоставления данных.
Факт посещения торговой точки фиксируется, исходя из координат документа, созданного в торговой точке, и координат торговой точки. Для того чтобы исправить возможную погрешность GPS-координат, которая может возникнуть из-за слабого сигнала или большой площади торговой точки, в разделе "
Настройка дистрибуции" следует указать значение для настройки "
Радиус торговой точки, м". Для каждой торговой точки может быть указан индивидуальный радиус в
карточке торговой точки.
В сформированном отчете в нижних строках отчета желтым выделяются посещения торговых точек, которые изначально не были включены в план посещений торгового агента. Посещения, выделенные желтым в нижних строчках отчета, не учитываются при подсчете процента выполнения плана посещений. При двойном щелчке мыши на ячейке отчета, в результате посещения которого был создан документ, на экране отобразится контекстное меню со списком документов, созданных в этот день на МУ агента При нажатии на документ он будет открыт в отдельном окне.
Чтобы отобразить/скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчета, необходимо нажать на кнопку "Скрыть отбор".
Чтобы просмотреть трек передвижений мобильного сотрудника согласно периоду, указанному в плане, необходимо нажать на кнопку "
Просмотр на карте". В результате откроется окно отчета
"Контроль передвижений агентов" с информацией по треку передвижений. Если в ЦБД присутствует трек передвижений сотрудника за указанный период, то трек отобразится на карте. Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.
Для того чтобы напечатать сформированный отчет, необходимо нажать кнопку "Печать".
См. также:
– день, пропущенный агентом по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника в разделе "
– плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
– плановое посещение с документом;
– внеплановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
– внеплановый документ, созданный в торговой точке;
– невыполненное посещение по плану;
– плановое посещение с документом;
– посещение торговой точки без документа.