Справочник "Виды планов продаж" представляет собой иерархический шаблон, при помощи которого можно создавать взаимосвязанные иерархические п
ланы продаж, следуя правилам, указанным в данном справочнике. Каждый нижестоящий в иерархии элемент справочника представляет собой детализацию вышестоящего элемента справочника
(Рис. 9.44). Детализация каждого документа "
План продаж" задается в поле "
Вид плана" непосредственно в документе "План продаж".
Рис. 9.44. Справочник "Виды планов продаж"
Виды планов не обязательно должны быть иерархическими. Вид плана может быть создан без иерархии (то есть быть локальным), например, когда подразделению дополнительно необходимо решить локальную задачу (например, продать товары по сниженным ценам из-за действий местного конкурента).
Создание вида плана продаж
При создании нового вида плана необходимо заполнить следующие поля
(Рис. 9.45):
Рис. 9.45. Окно элемента справочника "Виды планов продаж"
-
Наименование. В поле указывается название вида плана.
-
Вид плана-основания. В поле указывается вид плана продаж из иерархии видов планов. В качестве основания может выступать только вид плана на уровень выше в иерархии видов планов продаж. Если создается вид плана верхнего уровня иерархии, то в поле указывается группа видов планов, к которой относится данный вид плана.
-
Показатель планирования. В поле указывается показатель планирования из справочника "
Показатели планирования". С помощью показателя планирования определяется режим планирования ("по сумме", "по количеству", "по количеству и сумме", "по вхождению в документ") и способ расчета значений в плане продаж ("по сумме значений" или "по среднему значению"). Также от показателя планирования зависит, по каким документам будут рассчитываться фактические значения в отчете "
Выполнение плана продаж" (по заказам или реализациям).
Примечание.
При создании иерархии планов продаж следует использовать одинаковый показатель по всей иерархии планов для корректной работы отчета "Выполнение планов продаж".
Детализация вида плана продаж
Каждый вид плана задает варианты детализации плана продаж. Например, самая низкая возможная детализация покупателей –
бизнес-регион, самая высокая детализация покупателей –
торговая точка.
Как правило, виды планов верхнего уровня иерархии создаются с меньшей детализацией, виды планов низшего уровня – с высокой детализацией.
Детализация планов задается с помощью следующих параметров
(Рис. 9.39):
-
Детализация продавцов. В поле указывается продавец товаров. Продавцами могут быть подразделение или агент. Если создается персональный план продаж для агента, то в данном поле необходимо выбрать вариант "
Агент". Если создается общий план продаж на отдел, филиал или всю
организацию, то в поле выбирается вариант "
Подразделение".
-
-
Детализация товаров. В поле указывается предмет продажи -
категория товаров и сам товар.
-
Периодичность. В поле указывается период, на который формируется план. В списке доступны следующие значения: год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день.
Варианты распределения для расчета значения показателя планирования
Для каждого вида плана задаются варианты распределения товаров между покупателями и продавцами. Различные варианты распределения устанавливают различные варианты связи между продавцами, покупателями и товарами. Также варианты распределения, указанные в виде плана, определяют внешний вид документа "План продаж".
Всего возможно четыре варианта связей:
1. В поле "
Распределение у продавцов" выбрано значение "Привязка покупателей (или категорий)", в поле "
Распределение у покупателей" - "Привязка товаров (или категорий)"
(Рис. 9.46).
Рис. 9.46. Вариант распределения "Привязка покупателей - Привязка товаров"
В этом случае в документе "План продаж" для каждого продавца будет указываться свой список покупателей, а для каждого покупателя - список товаров (или категорий товаров).
2. В поле "
Распределение у продавцов"
выбрано значение "Доля в общем объеме", в поле "
Распределение у покупателей" - "Доля в общем объеме"
(Рис. 9.47).
Рис. 9.47 Вариант распределения "Доля в общем объеме - Доля в общем объеме"
В этом случае в документе "План продаж" для каждого продавца и покупателя будут указываться доли распределения товаров. Список товаров (или категорий товаров) будет единым для всех продавцов и покупателей.
3. В поле
"Распределение у продавцов" выбрано значение "Доля в общем объеме", в поле
"Распределение у покупателей" - "Привязка товаров (или категорий)"
(Рис. 9.48).
Рис. 9.48 Вариант распределения "Доля в общем объеме - Привязка товаров"
В этом случае в Плане продаж для каждого продавца будут указываться доли распределения товаров. Для каждого покупателя список товаров (или категорий товаров) будет задаваться отдельно. Список покупателей будет единым для всех указанных продавцов.
4. В поле
"Распределение у продавцов" выбрано значение "Привязка покупателей (или категорий)", в поле
"Распределение у покупателей" - "Доля в общем объеме"
(Рис. 9.49).
Рис. 9.49 Вариант распределения "Привязка товаров - Доля в общем объеме"
В этом случае в документе "План продаж" для каждого продавца будет указываться свой список покупателей. Для каждого покупателя должны быть заданы доли распределения товаров. При этом список товаров будет единым для всех указанных покупателей.
Как выбрать картинку для вида плана продаж?
Для визуального выделения определенных видов планов и документов, в которых указан данный вид плана, можно задать иконку для вида плана. Для выбора подходящей картинки необходимо перемещать ползунок слайдера слева направо (или наоборот), при этом слева от слайдера при каждом положении ползунка будет меняться картинка
(Рис. 9.50).
Рис. 9.50 Слайдер выбора изображения для плана продаж
Примечание.
Если вид плана используется в одном из документов "План продаж", то настройки детализации вида плана становятся недоступными для редактирования. Доступными для изменения остаются
поля "Наименование", "Картинка" и "Описание".
См. также:
