Документ "Задание агенту" предназначен для постановки сотруднику списка задач, которые ему необходимо выполнить в течение дня. Например, создание какого–либо документа, создание фотографии, обмен данными и т.п.
Документ создается в "Управление дистрибуцией" и после выгружается в МУ агента. Указание результатов в документе возможно только на МУ.
Документ "Задание агенту" состоит из трех закладок: "Основное", "Задачи" и "Дополнительно".
При формировании документа следует заполнить следующие реквизиты (Рис. 10.20):
Номер от. Номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически.
Торговая точка. В поле указывается торговая точка, для которой создается документ "Задание агенту".
Контрагент. В поле отображается контрагент, закрепленный за торговой точкой и указанный в договоре. Значение указывается из справочника "Контрагенты". Поле может отсутствовать на форме документа, если отключена функциональная опция "Использовать контрагентов" в разделе "Администрирование - Настройка дистрибуции".
Договор. В поле отображается договор, используемый для выбранной организации и контрагента. В случае если для организации используется несколько договоров, поле заполняется вручную.
Организация. В поле указывается организация, от имени которой оформляется документ. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.
Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ. По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ.
Агент. В поле указывается агент, от имени которого оформлен документ.
Комментарий. В поле указывается текстовый комментарий пользователя.
Заполнение табличной части закладки "Задачи" (Рис. 10.21) может быть выполнено несколькими способами:
Заполнение документа всеми элементами справочника "Виды задач", при этом дерево задач будет заполнено с соблюдением иерархии справочника "Виды задач". Для этого необходимо нажать кнопку "Заполнить", расположенную на командной панели табличной части и выбрать пункт "Заполнить всеми".
Заполнение документа по шаблону, при этом дерево задач будет заполнено с соблюдением иерархии справочника "Виды задач" . Для этого необходимо нажать на кнопку "Выполнить", расположенную на командной панели табличной части и выбрать пункт "Заполнить по шаблону".
Добавление задач из справочника "Виды задач" при помощи кнопки "Подбор".
При добавлении элемента в список задач агента для задачи указывается комментарий и обязательность ее выполнения. При установке флажка "Обязательный" в МУ будет невозможно сохранить документ без выполнения этой задачи.
В результате загрузки данных от агентов по выполнению заданий производится заполнение результатов выполнения задач. Результаты отображаются в колонке "Результат".
На закладке "Дополнительно" (Рис. 10.22) отображается следующая информация по документу:
Менеджер. В поле указывается пользователь системы, во время сеанса которого был проведен документ.
Документ основание – Документ "План посещений", на основании которого был создан данный документ "Задание".
Не изменять в МУ. Регулирует возможность редактирования основных реквизитов документа "Задание агенту" на МУ. В случае если флажок установлен, то в выгруженном в МУ документе "Задание" закладку "Основные" редактировать нельзя. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе "Задание" возможно редактирование закладки "Основные".
Создан в ЦБД. Флажок указывает на факт создания документа "Задание агенту" в ЦБД. В случае создания документа в ЦБД флажок устанавливается автоматически.
Дата начала/Дата окончания. Поля заполняются данными, полученными при загрузке документа из МУ. В поле "Дата начала" отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку "Создать" в МУ). В поле "Дата окончания" отображается дата и время последнего сохранения документа в МУ.
Дополнительная информация о документе
На панели навигации документа расположены кнопки со ссылками на подчиненные справочники, регистры и отчеты, связанные с документом. Активный раздел на панели навигации выделяется зеленым цветом.
Для просмотра информации о дате и времени создания документа в мобильном устройстве (МУ) торгового агента и дате загрузки документа в программу, необходимо перейти в раздел "О документе".
