В открывшемся документе "План продаж" супервайзер оперирует только доступной ему частью общего плана продаж компании (согласно настроенному ограничению доступа к данным). (Рис. 12.3.1)
Если на верхнем уровне было задано общее значение плана продаж, то оно отображается в колонке "Сумма "сверху". Это значение супервайзер использует как ориентир при распределении по агентам.
Рис. 12.3.1 Документ План продаж - пример планирования продаж по сумме с детализацией по агентам.
В зависимости от бизнес-задач, супервайзер может указать план продаж каждому агенту по следующим принципам (Рис.12.3.2:
общая сумма плана продаж для торгового агента без детализации по номенклатуре;
детализация плана продаж торгового агента по номенклатуре;
Рис. 12.3.2. Описание принципа ввода данных по плану продаж
Для ввода данных по плану продаж супервайзеру необходимо:
выбрать торгового агента в левой части документа;
ввести значения в колонке "Сумма" в правой части документа.
После окончания ввода плана продаж необходимо провести документ;
В результате будет выдано информационное сообщение: "Данные успешно переданы вышестоящему подразделению"
Запустить отчет можно, выполнив одно из следующих действий:
Выбрать раздел - Планирование и контроль -> открыть отчет "Выполнение плана продаж";
либо Выбрать раздел - Планирование и контроль -> Выбрать пункт "План продаж" -> открыть документ -> в верхней части документа выбрать пункт "Отчет о выполнении";
Как проконтролировать прогноз выполнения плана продаж?
