×
Меню
Индекс

Последовательность действий пользователей при планировании продаж

 
В конфигурации "Агент Плюс: Управление дистрибуцией" план продаж - это единый документ, который может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании. Такой подход позволяет быстро консолидировать общий итог плана продаж. Компания может использовать разные подходы к планированию продаж:
Рис. 13.1 Общая схема создания плана продаж на уровне пользователей.
 
Примечание! Основной принцип при планировании заключается в том, что для начала обязательно необходимо создать общий план продаж, при этом, он может быть не заполнен значениями, а иметь только заданную иерархию подразделений (в особенности, если используется подход "снизу-вверх"). Это позволит пользователям нижестоящих подразделений приступить к заполнению плана. Такой принцип реализован для того, чтобы план продаж был создан пользователем, обладающим информацией:
Пользователи, заполняющие план продаж, по факту редактируют служебный документ, данные из которого автоматически консолидируются в общий документ "План продаж".
 
Последовательность действий.
 
Таким образом, для начала необходимо от имени пользователя головного подразделения задать общую структуру плана продаж:
 
Далее, от имени пользователя с ограниченным доступом к данным редактировать плановые значения:
Подробнее редактировании созданного плана продаж описано в разделе "Действия пользователя "Супервайзер".
 
 
Важно! Для подразделения, от имени которого план продаж будет указываться не только на текущем уровне, но и на нижестоящие, указать галочку "Уровень планирования".