Последовательность действий пользователей при планировании продаж
В конфигурации "Агент Плюс: Управление дистрибуцией" план продаж - это единый документ, который может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании. Такой подход позволяет быстро консолидировать общий итог плана продаж. Компания может использовать разные подходы к планированию продаж:
"сверху-вниз";
"снизу-вверх";
"сверху вниз до определенного уровня, а затем ввод значений "снизу-вверх" от нижестоящего уровня иерархии компании.
При любом подходе все корректировки плана продаж консолидируются автоматически в общее значение на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения плана продаж и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.
На рис. 13.1 представлен пример иерархии пользователей компании, которые могут участвовать в планировании продаж.
Рис. 13.1 Общая схема создания плана продаж на уровне пользователей.
Примечание! Основной принцип при планировании заключается в том, что для начала обязательно необходимо создать общий план продаж, при этом, он может быть не заполнен значениями, а иметь только заданную иерархию подразделений (в особенности, если используется подход "снизу-вверх"). Это позволит пользователям нижестоящих подразделений приступить к заполнению плана. Такой принцип реализован для того, чтобы план продаж был создан пользователем, обладающим информацией:
какой должен быть тип детализации товаров?
будет ли использоваться планирование по каналам дистрибуции?
будет ли использоваться планирование по весу?
какой должен быть вариант ввода плановых значений (по количеству, по сумме и т.д.)?
Пользователи, заполняющие план продаж, по факту редактируют служебный документ, данные из которого автоматически консолидируются в общий документ "План продаж".
Последовательность действий.
Таким образом, для начала необходимо от имени пользователя головного подразделения задать общую структуру плана продаж:
создать Основной план продаж от имени пользователя без ограничения доступа к данным (к примеру, такой пользователь может быть включен в профиль группы доступа "Руководитель");
в разделе "Планирование и контроль" выбрать пункт "План продаж";
в открывшемся журнале документов "План продаж" кликнуть по кнопке "Создать";
в Основном плане продаж указать необходимые настройки планирования:
период;
валюта;
тип планирования;
Опция "Планирование по каналам" (если требуется);
Опция "Планирование по весу" (если требуется);
Вариант ввода данных;
Определить исполнителей плана продаж в области "Структура предприятия";
Важно! Для подразделения, от имени которого план продаж будет указываться не только на текущем уровне, но и на нижестоящие, указать галочку "Уровень планирования".