", руководителю отдела продаж необходимо выполнить следующие действия:
В разделе "Планирование и контроль" выбрать пункт "План продаж";
В открывшемся журнале документов "План продаж" кликнуть по кнопке "Создать";
3. Указать необходимые настройки планирования:
период;
валюта;
тип планирования;
Опция "Планирование по каналам" (если требуется);
Опция "Планирование по весу" (если требуется);
Вариант ввода данных;
4. Определить исполнителей плана продаж в области "Структура предприятия";
5. Определить структуру данных в области Товары;
6. Ввести плановые значения для требуемого уровня подразделений:
при планировании "сверху-вниз" руководитель отдела продаж может указать значения плана до максимально детального уровня, то есть до торгового агента;
при планировании "снизу-вверх" руководителю отдела продаж достаточно указать значения только на верхнем уровне, либо не указывать значения плана вовсе;
при планировании "сверху вниз до определенного уровня", руководителю отдела продаж достаточно указать значение плана для требуемого уровня в иерархии подразделений, а детализация по нижестоящим уровням будет выполнять пользователь нижестоящего подразделения;
7. После завершения ввода необходимых параметров плана продаж необходимо провести документ;
Как принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж?
При планировании "снизу-вверх" данные, заполненные на уровне нижестоящих подразделений отображаются в колонке "предложено".
При этом, руководитель отдела продаж может принять предложенную сумму, для этого необходимо выделить подразделение в левой части (структура предприятия), затем выделить одну, либо сразу несколько строк в области "Товары" и нажать на кнопку "Принять".
В результате в основной колонке плана продаж будет заполнено значение по предложенным от нижестоящих подразделений, и общая итоговая сумма плана автоматически изменится.
