Редактирование плана продаж пользователями разных уровней
На период планирования Вы можете задать единственный документ "План продаж" на всю компанию, в котором будут автоматически консолидироваться все плановые значения от нижестоящих подразделений.
Редактировать план продаж могут одновременно все пользователи компании, при этом, каждому пользователю можно ограничить доступ к данным так, чтобы он мог просматривать и вносить изменения только по разрешенным подразделениям.
При редактировании документа «План продаж» от имени подчиненного подразделения автоматически генерируется служебный документ, в котором хранятся изменения текущего пользователя. Так обеспечивается возможность одновременного редактирования общего плана продаж сразу несколькими пользователями. При клике на кнопку "Сохранить", либо "Провести", данные из Служебного документа автоматически переносятся в основной документ "План продаж".
Примечание!
При успешном сохранении данных из служебного документа в основной, пользователю выдается информационное сообщение: "Данные успешно переданы вышестоящему подразделению"
Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то пользователю выдается следующее информационное сообщение: "Данные не были сохранены в "Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже"
При этом изменения в любом случае сохраняются в Служебный документ плана продаж.
Примечание! В зависимости от настроек разграничения доступа к данным, каждый пользователь будет оперировать только разрешенными для его уровня данными от общего плана продаж.
С чем могут быть связаны проблемы при сохранении плана продаж?
Разные пользователи пытаются сохранить изменения одновременно.
Главный план продаж редактируется.
При сохранении служебного документа данные переносятся автоматически в основной документ (колонка «Предложено»).
Пользователь на уровне головного подразделения имеет возможность принять предложенные на нижестоящем уровне значения, а также внести корректировки, которые будут отображены для пользователей нижестоящих подразделений. Как принять предложенные на нижестоящем уровне значения описано подробнее здесь.
