×
Меню
Индекс

Документ "План продаж"

 
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» представлен функционал планирования продаж.
Для создания плана продаж используется документ "План продаж".
Документ "План продаж"
 
 
 
 
 
 
 
1

Номер документа

1. Номер документа
Номер генерируется автоматически
2

Дата документа

2. Дата документа
Дата документа по умолчанию равна текущей дате. Пользователь может изменить дату документа.
3

Период с... по...

3. Период с... по...
Период действия плана продаж. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.).
4

Наименование

 
Наименование плана продаж может быть произвольным.
5

Валюта

 
Валюта планирования продаж. По умолчанию устанавливается значение валюты учета (которая задана в настройках Администрирование - Настройки дистрибуции - Валюта учета).
6

Статус

 
Указывается статус редактирования документа:
  • отменен;
  • в подготовке;
  • на утверждении;
  • утвержден;
 
7

Планирование по каналам

 
Опция активирует детализацию плана продаж по каналам дистрибуции. К примеру, Вы можете указать значение плана продаж на традиционную розницу, сетевые магазины и т.д.
Каналы дистрибуции задаются в карточке торговой точки.
Кстати! Чтобы быстро заполнить каналы дистрибуции для торговых точек можно воспользоваться встроенной обработкой Групповое изменение реквизитов.
8

Планирование по весу

 
Опция активирует режим планирования продаж по весу. Для каждой позиции номенклатуры указывается вес, после чего при получении данных по продажам учитывается продажа не только по количеству, но и по весу.
9

Тип планирования

 
Тип планирования определяет, по какому принципу будут заполнены плановые значения для товаров:
  • по номенклатуре. Область "Товары" документа "План продаж" заполняется по структуре справочника "Номенклатура". План продаж можно указать как на группу, так и на конкретную позицию. (При составлении плана продаж на позицию номенклатуры ее необходимо добавить, используя кнопку "Добавить")
  • по категориям. Для каждой позиции номенклатуры можно указать категорию. Справочник "Категории" является иерархическим. Плановые значения можно указать на группу категорий, либо на отдельную категорию товара.
  • по сегментам. Сегменты номенклатуры задаются в отдельном справочнике "Сегменты номенклатуры". При необходимости можно объединить товары в сегменты и планировать относительно них.
10

Вариант заполнения

Вариант заполнения определяет, по какому принципу будет заполнен документ "План продаж":
  • по сумме.
  • по количеству.
  • по количеству и сумме.
 
11

Область - Субъект планирования

 
В данном области указывается ответственный за выполнение плана продаж. По умолчанию субъекты планирования заполняются по значению справочника "Структура предприятия" с добавлением сотрудников.
12

Область - Товары

 
Область Товары отображает структуру планирования по товарам. Для выбранного субъекта планирования может быть задано свое значение плана продаж в общем по всем товарам, либо с детализацией по категории, группе, либо конкретной номенклатуре.
13

Кнопка "Принять"

 
Данная кнопка активна только для пользователя верхнего уровня планирования. При клике по кнопке "Принять" значения пользователь вышестоящего подразделения может принять предложенные на нижнем уровне значения. См. подробнее в разделе "Действия пользователя Руководитель отдела продаж"